晋泰融汇财经早餐20180330

年3月30号二月十四

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财秘

1、央行研究局局长徐忠：当前我们面临的主要问题并不是对外开放过度，而是对外开放不足、金融业竞争力不足、金融抑制过多，这恰恰也是我国金融业改革发展中诸多问题的症结所在。

2、国务院：印发《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》的通知，《办法》规定，对技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及国家安全的知识产权对外转让行为进行审查。

3、融创中国公告：年，公司合同销售金额.1亿元，同比增长%，行业排名跃升第四名。公司收入.7亿元，同比增长86.4%。出于谨慎性考虑，对于乐视相关的投资的减值拨备和按照权益法录得的损失，总金额达到人民币.6亿元。

4、央行：将稳步推进央行数字货币研发，同时也将从严加强内部管理和外部监管，开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制，切实维护人民币流通秩序。

5、上汽集团公告：年，归属于母公司所有者的净利润为.1亿元，同比增长7.51%，经营业绩再创历史最好水平；营业收入.39亿元，同比增长15.1％；基本每股收益为2.元，同比增长1.93%。另拟每10股派18.3元现金分红，分红总额.8亿元。

一、宏观经济

1、外管局：截至年12月末，我国对外金融资产亿美元，对外负债亿美元，对外净资产亿美元。我国全口径外债余额亿美元，较年末增长亿美元。负债率14%，债务率71%，偿债率为7%，短期外债与外汇储备的比例为35%，我国外债风险总体可控。

2、商务部：在履行世贸组织降低关税承诺方面，中国关税总水平已由加入时的15.3%降至9.8%，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。如果考虑到贸易结构的因素，中国实际的贸易加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达成员。

3、外管局：年，我国经常账户顺差亿美元，资本和金融账户顺差亿美元，其中，非储备性质的金融账户顺差亿美元，储备资产增加亿美元。

4、银保监会：坚决打好防范化解金融风险攻坚战，坚持稳中求进工作总基调，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，深化银行保险体系改革开放。

5、央行参事盛松成：鉴于金融去杠杆的进程和大量融资回表，预计未来一段时间，广义货币M2增速与经济的相关性会提高。M2与社会融资规模增速的差异将会缩小。年，M2增速或有所回升，将超过去年。

6、央行：周四未开展公开市场操作，为连续第5日暂停。当日有亿逆回购到期。分析人士表示，虽然季末面临监管考核压力，但年初以来流动性持续充裕，市场预期有所改善，有助于降低预防性流动性需求和市场摩擦。

7、隔夜shibor报2.%，下跌1.1个基点。7天shibor报2.%，上涨0.68个基点。3个月shibor报4.%，下跌9.27个基点。

二、地产聚焦

1、上证报：上交所资本市场研究所所长施东辉表示，在金融去杠杆的过程中，要高度重视对资产价格，特别是房地产价格的冲击力度，警惕因房地产价格和房地产投资大幅调整引发居民部门和地方政府资产负债表的恶化。

2、新华社：央行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳市规划国土委联合发布通知，规定商业银行办理房屋贷款业务，要以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度。这一举措被认为深圳二手房交易中存在的“阴阳合同”现象将被杜绝。

3、融创中国董事会主席孙宏斌：对于房地产行业集中度，现在看来前5名可能达到30%－40%。最近房地产市场有变化，有些城市预期开始有变化，贷款确实难了，这两个因素叠加对市场影响大。融创今年的一个目标是控制风险，降杠杆，保证公司绝对安全。

三、股市盘点

1、上证指数报.53点，上涨1.22%，成交额.20亿。深证成指报.92点，上涨1.18%，成交额.98亿。创业板指报.19点，上涨0.38%，成交额.10亿。两市合计成交.18亿。从盘面上看，钢铁行业、房地产等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.24%，报.38点。国企指数跌0.02%，报.34点。沪股通净流入9.47亿元，当日余额.53亿元。深股通净流出1.38亿元，当日余额.38亿元。

3、新华社：近期，深交所探索非现场监管与现场检查相结合的一线监管新模式，主动开展多种形式现场检查工作，在防止大股东侵害上市公司利益、打击“忽悠式”重组、防范化解债券市场风险等方面发挥了重要作用。

4、证券时报：MSCI亚太区执行董事魏震表示，如果有中概股企业回归A股上市，MSCI的A股名单也会考虑改变。MSCI有一套系统规则，如果（市场）改变了自然会反映到MSCI指数里面。

5、深交所：正式启动新版证券上市协议签署工作。这是深交所落实新修订的《证券交易所管理办法》，补齐制度短板，强化依法全面从严监管的又一重要举措。内容包括强化一线监管职能，突出交易所自律管理属性等。

6、证券时报：年，东北证券净利6.67亿，同比下滑49.28%。证金以持股1.55%位列第四大股东。除东北证券，证金还在去年四季度增持了中国银河、国金证券、广发证券、太平洋、中信证券。去年多家券商业绩不甚理想，中国银河、国金证券、太平洋均出现净利下滑。

7、两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报.07亿，较前一交易日减少1.35亿；深交所融资余额报3.04亿，减少2.43亿；两市合计.12亿，减少3.78亿。

四、行业观察

1、人社部、财政部：印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》，各地要按照相关要求和规定，开展城乡居民基本养老保险基金委托投资，实现基金保值增值。

2、证券时报：3月28日，备受期待的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（“资管新规”）审议通过。接近监管及机构人士表示，新规拟补充说明，部分非标可以用成本法估值，但有一定的限制条件；新规还拟加强对资管产品的审计要求，或进一步明确审计周期。

3、中证报：中央企业降杠杆减负债指导意见征求意见稿已下发至各企业，有望加快公布实施。央企降杠杆将“严”字当头，多举措管控债务风险，推进债转股和扩大股权融资成为工作重心。国资委计划，至年，超70%的央企资产力争实现上市。

4、上证报：集合信托市场正在感受去通道政策带来的降温。多种迹象表明，通道业务已从年的“吸金大户”变成近期市场中渐受冷遇的领域。在监管趋严的环境中，通道业务的高速增长难以为继，去通道正处于“进行时”状态中。

5、证券时报：蚂蚁金服开放平台宣布启动“生态合伙人”招募，第一期合伙人的名单将在5月正式对外公布。招募集中面向出行、教育、医疗三大行业的ISV和服务商，要求公司的创始人或CEO在行业里具有持续创新能力和影响力。

五、产业数据

1、中国物流与采购网：1－2月，全国社会物流总额36.8万亿元，同比增长7.7%，增速比上年同期提高0.8个百分点；社会物流总费用1.7万亿元，同比增长6.5%；物流业总收入1.2万亿元，比上年增长9.6%。

2、中证网：年，社会资本通过产权交易市场以股权受让方式参与的国有企业混改项目宗，交易额合计.6亿元。社会资本（含外资）以增资方式参与国有企业混改项目宗，交易额合计.9亿元。

3、交通部：全国已有个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片万张，覆盖了京津冀、长三角、珠三角、长江经济带等多个重点区域，实现了公交、地铁、出租汽车等多方式应用。

4、新华社：自4月28日起至年底，铁路部门将对广州至珠海、海南环岛、南京至安庆等28条城际铁路部分动车组列车票价，实行不同的折扣优惠，最大折扣由前期试点的10%提高到20%。

5、证券时报：据京城部分餐馆负责人介绍，可口可乐供货价悄然上调，幅度为2－3元／箱。可口可乐，此次价格调整范围仅限于北京餐饮渠道客户的3款易拉罐产品，对于涨价原因，可口可乐方面解释为营销策略。

六、公司要闻

1、乐视网公告：就新乐视智家本次增资方案达成新进展，原增资金额不变，此前确定的各增资方拟按照亿以上估值进行融资，拟调整为90亿。确认新增交易对方江苏设计谷科技有限公司以现有债权中的2.4亿元进行增资。

2、证券时报：蚂蚁金服称，经与天弘基金公司协商，为保持余额宝货币市场基金稳健运行，当前仍需要限制余额宝每日申购总量。换句话说，余额宝的“限购令”依然在延续，且没有具体的退出时间表。

3、海航：海航集团与京东集团签署战略合作协议，双方宣布强强联合，围绕航空、物流、产业、区域开发等领域开展全方位、多层次、产业和金融联动合作，全面推动电商物流全球化战略布局，合力打造海航集团与京东集团西安物流总部根据地。

七、资本动态

1、上证报：从年起，进入回售期的债券规模开始放量，年、年将升至历史新高。今年银行间及交易所总共有亿元未到期债券面临回售，为近年高峰。主要回售压力集中在下半年，仅12月内就有亿元债券面临回售选择。今年应重点房地产债券回售兑付压力。

2、财经：据悉，中国监管当局已经非正式要求多家金融机构，作好以人民币计价进行中国原油进口定价业务的准备。作为最大石油买家，中国推动使用人民币支付结算非常理所当然，这也会改善全球市场的人民币流动性。

3、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF下跌0.04%至96.96；10年期国债期货主力合约T下跌0.11%至93.68。10年期国债利率涨0.5BP，至3.75%；10年期国开债利率跌1.44BP，至4.66%。

4、截至3月29日下午收盘，黑色系主力期货收涨，鸡蛋跌停。沪镍、螺纹、热卷、焦煤、铁矿收涨逾1%，沪铜、玻璃、沪铅、沥青、塑料、郑煤、橡胶、沪锡、沪锌、郑醇、沪铝、锰硅等收涨。鸡蛋跌停，收跌5%；沪银、沪金、豆粕、白糖、原油、焦炭等收跌逾1%，硅铁、菜粕等收跌。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.%，人民币中间价报6.，跌0.42%。NDF：3个月报6.，6个月报6.，1年报6.，2年报6.。

6、新三板：3月29日合计挂牌家公司，当日减少8家，成交金额4.63亿，其中做市1.15亿，集合竞价3.48亿。三板成指报.29，跌0.03%，成交额0.92亿。

7、上股交：挂牌企业总数家，其中N板（科创板）家，E板家，Q板家。

八、国际资讯

1、美国：3月24日当周，首次申请失业救济人数21.5万人，创45年新低，预期23万人，前值由22.9万人修正为22.7万人。3月17日当周，续请失业救济人数.1万人，预期万人，前值由.8万人修正为.6万人。

2、新华社：德国两大汽车制造商宝马和戴姆勒签署协议，决定合并各自旗下的共享汽车业务。该协议仍需获得相关监管部门批准。目前，宝马和戴姆勒在全球31个城市共运营约2万辆共享汽车，戴姆勒的即行car2go占1.4万辆。

3、波罗的海干散货指数：跌2.3%，报点，连续第三日下跌。

4、标普指数收涨35.87点，涨幅1.38%，报.87点。道琼斯工业平均指数收涨.69点，涨幅1.07%，报.11点。纳斯达克综合指数收涨.21点，涨幅1.64%，报.44点。美股收涨逾1%。

5、德国DAX30指数收涨1.31%，报96.73点。法国CAC40指数收涨0.72%，报.30点。英国富时指数收涨0.17%，报.61点。欧股在汽车板块带动下收涨。

6、日经涨0.6%，报.08点。韩国KOSPI指数涨17.08%，报.37点。

7、WTI5月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.87%，报64.94美元/桶。布伦特5月原油期货到期交割日收涨0.74美元，涨幅1.06%，报70.27美元/桶。油市连续第三个季度上涨，投资者OPEC的动向。

8、COMEX6月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报.30美元/盎司，第一季度累计上涨0.7%，连续第三个季度上涨。期金连涨三个季度。

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