每日早盘必读影响今日股市要闻汇总3

全球股市

要闻精选

1、证监会：坚决打击“忽悠式”的虚假重组

据新华社，证监会设在上海的巡回审理办公室对“中安消”案、“银信评估（保千里）”案进行公开听证，证监会表示将坚决打击“忽悠式”的虚假重组。

2、两部委：开展基本养老保险基金委托投资

人社部、财政部日前印发《指导意见》明确，开展基本养老保险基金委托投资。有券商研究员表示，随着各地城乡居民基本养老保险基金委托投资的启动，更大规模资金入市成定局，但在推进基本养老保险基金投资运营的过程中，也要加强基金监督和风险预警防控。

3、外管局：预计年我国国际收支将延续基本平衡态势

年12月末，我国全口径外债余额为亿元人民币（等值亿美元）；年末，我国负债率为14%，债务率为71%，偿债率为7%，短期外债与外汇储备的比例为35%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

预计年我国国际收支将延续基本平衡态势，经常账户持续顺差并维持在合理水平，跨境资金流动保持总体稳定。外管局发布年中国国际收支报告称，年将坚持稳中求进总基调，推动跨境资本流动均衡管理，实行更高水平的贸易投资自由化便利化。

4、新华社：证监会今年将“紧盯”四类严重违法违规案件

在频频刷新的“史上之最”背后，年稽查执法利剑的指向已经明确，向市场释放出严监管、防风险的强烈信号。田利辉表示，近年来，“史上最大罚单”的频频刷新彰显了监管部门对市场影响恶劣案件从重处罚的决心。“无论是鲜言还是这次的北八道，监管部门都进行了顶格处罚。

”证监会信息显示，今年将“紧盯”四类严重违法违规案件：一是严重损害上市公司利益，损害中小股东合法权益的案件；二是严重积聚市场风险，危害市场平稳运行的违法行为；三是严重破坏公平交易原则，影响市场功能发挥的案件；四是严重扰乱信息传播秩序，恶意制造市场恐慌情绪的案件。

5、央行连续五日暂停公开市场操作

央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。当日亿逆回购到期，净回笼亿。

央行公开市场已是连续第8日净回笼，但市场资金面仍呈现均衡偏松态势；跨季资金价格面临短期上行压力，但季末资金面总体问题不大。

6、孙宏斌：投资乐视是失败，不会投贾跃亭新能源车

融创业绩发布会：①孙宏斌称乐视是一个失败的投资，亿都亏损，计提为零了，这不是壮士断臂，而是断头，明确表示不会投贾跃亭新能源车②年融创保守销售目标是亿，核心是控制风险降杠杆③将成立独立运营的文旅集团④未来会继续增资乐视影业。

7、银保监管理委员会召开改革领导小组会议，提出坚决打好防范化解金融风险攻坚战，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，加强对各类风险的防范和化解。

8、商务部新闻发言人高峰：中国希望美国能通过对话解决贸易分歧，中方的立场没有变化，希望美方认清形势，敦促美方摒弃单边主义贸易保护主义的的做法。

9、MSCI亚太区执行董事魏震表示，若有中概股回归A股，MSCI也会改变名单，MSCI的A股名单是不断改变和更新的，而根据这个月的最新数据，去年年初宣布的“只A股将纳入MSCI”已经变成了只A股将纳入MSCI。

10、央行召开全国货币金银工作电视电话会议指出，将开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制。扎实推进央行数字货币研发。

11、两融：两融余额小幅下降，结束二连升。截至3月28日，A股融资融券余额为.85亿元，较上日减少2.88亿元。

12、港股：恒生指数收盘涨0.24%报.38点。因耶稣受难日，港股将于3月30日休市一日。蓝筹股涨跌参半，蒙牛乳业获德银、大摩等投行纷纷唱好，股价涨近7%领涨蓝筹。中石油跌近2%。腾讯控股跌0.63%。

13、券商中国：据统计，截至3月29日晚间，共有16家证券公司公布年年报，证金公司在去年第四季度对券商板块发起了全面进攻，增持了9只券商股。

14、美国贸易代表Lighthizer周三表示，将在中国商品关税生效之前给出60天的窗口期，6月前或不会开始开征关税。当被问及中美双方是否可能通过谈判来避免关税大战时，Lighthizer表示，我认为这存在希望。

15、阿里系发布“麻吉宝”通证，将实现阿里系权益之间的兑换和价值流转。

行业掘金

1、雄安新区设立即将一周年

4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。

相关上市公司：建科院（）、中设股份（）、同济科技（）、启迪设计（）

2、舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进

据媒体报道，物产中大()集团旗下浙江(舟山)石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额，它是国内首个原油一般贸易配额，意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山政府官员透露，一旦正式运作，它将与26日刚刚上市的上海原油期货合作，为石油人民币做出贡献。浙江(舟山)石油化工交易中心主要经营石化产品交易，去年交易量达亿元。

相关上市公司：荣盛石化（）、中化国际（）

3、交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受

据媒体报道，全国已有个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片万张。根据交通部安排，今年年底前将完成个城市的互联互通，并力争到年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。

相关上市公司：捷顺科技（）、华虹计通（）、新开普（）、国民技术（）

4、斗卫星发射即将进行军民两用进程提速

据国内航天爱好者网预计，年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划，年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。

随着北斗三号组网部署加快，军用、民用进程都在提速。军用方面，过去两年受到军改影响的北斗订单，将在今明两年集中释放。民用方面，1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布，可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。

相关上市公司：北斗星通（）、海格通信（）、振芯科技（）、华力创通（）

5、阿里云与中国联通达成合作携手缔造物联网安全里程碑

3月29日，在云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通()正式宣布达成产品合作。中国联通()将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云LinkSecurityID在中国联通()物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。

上市公司中，东信和平(00)发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。二六三()为中国联通()及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展。

6、中国移动全球首推飞联网大规模部署空地网络

据报道，中国移动3月28日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，年就实现了技术验证，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。

相关上市公司：辉煌科技（）、星网锐捷（）、北纬科技（）

7、水电股现同业举牌来水偏丰助力发电量增长

川投能源最新公告，长江电力于年3月9日至年3月28日，累计增持公司2.2亿股，占总股本5%。总体增持价格在8.77至10.07元之间。长江电力表示，本次增持是基于对川投能源经营理念、发展战略的认同，及对公司未来发展前景的看好，未来12个月将增持不低于万股。川投能源与长江电力同属水电行业。

申万宏源研报指出，年初至今水情延续向好，叠加年低基数效应，水电发电量同比有望延续增长趋势。

相关上市公司：黔源电力（）、国投电力（）、桂冠电力（600）

国际市场

1、美国三大股指均涨超1%，科技股反弹。道指涨逾点或1.07%，报.11点；纳指涨1.64%，报.44点；标普指数涨1.38%，报.87点。本周，道指涨2.42%，纳指涨1.01%，标普指数涨2.03%。3月，道指跌3.7%，纳指跌2.88%，标普指数跌2.69%。第一季度，道指跌2.49%，标普指数跌1.22%，纳指则涨2.32%。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时指数收涨0.17%，报.61点，周涨1.95%，3月跌2.42%，第一季度跌8.21%；法国CAC40指数收涨0.72%，报.30点，周涨1.41%，3月跌2.88%，第一季度跌2.73%；德国DAX指数收涨1.31%，报.73点，周涨1.77%，3月跌2.73%，第一季度跌6.35%。

3、人民币兑美元16:30收盘价报6.，较上一交易日跌20个基点。人民币兑美元中间价调贬个基点，报6.，终结三日连升，降幅创年2月9日以来最大。分析人士认为，对人民币来说，短期继续跟随美元双向波动仍是其主要趋势。

4、美元指数微涨0.01%，报90.，在复活节长周末前，市场交投清淡。本季度该指数下跌逾2%，为连续第五个季度下跌。美元兑日元跌0.39%，报.。英镑兑美元跌0.4%，报1.。欧元兑美元跌0.06%，报1.。

5、美国商务部长罗斯称，特朗普有关中国关税的声明将很快宣布；美国不介意公平的竞争；在对华贸易问题上不缺少对话；韩国同意减少对美国钢铁出口；对同欧洲进行贸易对话持开放态度，应该给予一些时间来解决欧洲钢铁关税豁免问题；实施钢铝关税不会提高通胀；督促投资者采取理性的行为。

商品期货

1、NYMEX原油期货收涨0.82%，报64.91美元/桶，周跌1.47%，3月涨5.3%，第一季度涨7.43%，连续三个季度上涨。布伦特原油期货收涨0.86%，报69.35美元/桶，周跌0.66%，3月涨7.14%，第一季度涨3.71%。

2、COMEX黄金期货收跌0.03%，报.6美元/盎司，周跌1.93%，3月涨0.89%，第一季度涨1.55%。COMEX白银期货收涨0.54%，报16.34美元/盎司，本周跌1.46%，月跌0.41%，第一季度跌4.7%。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收涨1.13%，报.5美元/吨；LME期铅收跌1.15%，报美元/吨；LME期镍收涨1.98%，报美元/吨；LME期铝收跌1.09%，报美元/吨，LME期锌收跌0.41%，报.5美元/吨；LME期锡收涨1.24%，报美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，焦煤涨近3%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.97%、0.48%、0.56%。铁矿石收涨0.11%。豆油、菜油分别收跌0.14%、0.25%，棕榈油收涨0.16%。豆粕、大豆分别收涨0.13%、0.24%，菜粕收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.57%、1.33%。橡胶、沥青分别收涨0.18%、1.34%。

银河晨会

宏观：深化改革应对复杂局势，减税降费释放经济活力。

债券：制造业减税将利于企业利润改善，一定程度上促进企业投资需求，但由于制造业整体杠杆水平较高，以及外部环境有所恶化，企业投资需求未必有明显回升，民营企业投、融资环境将有所改善，利于制造业企稳，综合考量，我们认为利率下行趋势不改，但空间有限。减税利于产业债企业信用改善，对冲一部分贸易摩擦产生的不利影响，对于民营企业的扶持，有利于降低比较优质的民营企业相对于国有企业的信用风险溢价。

汽车：增值税改革有利于先进制造业创新升级，利好处于投资扩产高峰期的锂电板块，重点动力电池、隔膜、结构件类上市公司，以及部分电动智能类零部件公司。建议CATL、星源材质、智云股份、正业科技等。

公告集锦

特尔佳()：终止筹划重大资产重组

麦迪电气()：拟收购其持有的麦迪医疗80%股权

通达股份()：董事会审议通过定增预案

商业城()：终止重大资产重组

五洲新春()：去年净利同比增11%拟10转3派2.5元

大元泵业()：去年净利同比增46%拟10转4派6.5元

国泰君安()：去年净利同比微增拟10派4元

地尔汉宇()：去年净利下滑16%拟10转8派1.6

广汽集团()：去年净利亿元同比增逾7成拟10转4派4.3元

上汽集团()：去年净利亿元同比增7.51%拟10派18.3元

海信科龙()：去年盈利近20亿增长八成拟10派4.4

宏发股份()：去年净利同比增18%拟10转4派4元

中环环保()：年报拟10转5派0.5元

闰土股份()：产品售价大幅上涨一季度净利预增87%至%

赣锋锂业()：电池材料需求增长一季度净利预增%至%

沃尔核材()：一季度净利预增%至%

赛隆药业()：一季度净利预增逾三倍

章源钨业()：钨产品价格大涨一季度净利预增50%至%

凯美特气()：一季度净利预增%至%

仙坛股份()：鸡肉价格回升一季度净利预增79%至%

久立特材()：一季度净利预增70%至%

纳思达()：一季度预盈万元-1.2亿元同比扭亏

同洲电子()：一季度预亏万至万元

红阳能源()：控股股东股份质押展期解除平仓风险

威华股份()：致远锂业募投项目首条生产线投产

哈三联()成“港股投资高手”一季度净利预增%至%

东方园林()：联合中标近35亿元PPP项目

海康威视()：筹划在广州投建“海康威视()华南研发基地”项目

金鸿控股()：加强氢能产业链布局

启迪桑德()：签署3亿余元生物质项目

深科技()：控股股东将公司44.51%股权划转至旗下子公司

乐视网()：新乐视智家最新增资方案出炉估值由亿下调为90亿

洲明科技()关于调查的声明：立案与否尚未确定积极应对

葛洲坝()：去年净利增长38%证金持股大幅增至4.9%

川投能源()：获长江电力()举牌持股达5%

万向钱潮()：去年净利增长5.7%获证金公司增持

德展健康()：西藏锦桐拟减持公司不超3%股权

开元股份()：股东计划减持2.21%股份

惠达卫浴()：九鼎基金拟清仓减持8.6%股份

本文综合自港澳资讯、银河证券等

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