晋泰融汇财经早餐20180403

财秘

1、新华社：国务院关税税则委员会决定自年4月2日起，对原产于美国的7类项进口商品中止关税减让义务，在现行基础上加征关税。其中，对水果及制品等项进口商品加征关税税率为15%，对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

2、恒大研究院任泽平：我们的GDP增长在未来还可以是美国的3倍，再过十年不考虑汇率升值的因素，大致到年中国GDP规模就会超过美国成为世界大经济体。所以，这次贸易摩擦也好，也好，只是故事的开始，它拉开了全球经济领导权更迭的序幕。

3、中证网：4月2日，由苏州新建元控股集团发起设立的“中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划”在上交所成功挂牌上市，成为中国首单在交易所挂牌交易的社区商业REITs产品。

4、中国证券网：阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。另据华联股份公告，公司将所持有的Rajax（主要运营品牌为“饿了么”）全部股份转让给阿里巴巴旗下子公司，交易对价为1.亿美元。预计将给公司带来税后 .3－5.1亿人民币的投资收益。

5、证券时报：深圳金融办开始已对批约10家P2P公司进行约谈，谈话内容涉及何时整改完成，何时进场验收，何时接受验收申请等方面。备案在即，红岭创投爆出50亿的不良资产，合规备案有点悬。

一、宏观经济

1、3月，财新中国制造业PMI51，较2月下滑0.6个百分点，降至四个月低点。财新智库莫尼塔表示，3月制造业景气度较上月有所回落，中国经济有一定程度的走弱，但幅度较为温和。

2、新华社：作为推进农村集体产权制度改革的一项重要基础性工作，到年12月底前我国将对全部农村集体资产完成一次清产核资“普查”。将全面开展集体成员身份确认，加快推进集体经营性资产股份合作制改革。

3、央行：周一未开展公开市场操作，当日有亿逆回购到期。3月，对金融机构开展常备借贷便利操作共.6亿，余额.1亿，自3月22日起，央行调整常备借贷便利利率，调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.4%、3.55%和3.9%；开展中期借贷便利操作共亿元，期限1年，利率3.25%，余额亿；对三家银行净增加抵押补充贷款亿元，余额亿。

4、新华社：防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。

5、隔夜shibor报2.%，下跌6.8个基点。7天shibor报2.%，下跌3.36个基点。3个月shibor报4.%，下跌5.63个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：当前百城住宅库存已经出现了连续32个月同比下跌现象，其中有75个城市库存规模低于去年同期水平。购房政策或继续从紧，以缓解当前部分城市库存不足的压力。

２、新华社：在上海、广东、福建等多地调查发现，目前，明目张胆拒绝公积金贷款的现象已大幅减少，但仍有开发商变相拒绝公积金贷款。业内人士建议，要定期把明确拒绝公积金贷款的不诚信开发商企业进行公示。

3、恒大研究院任泽平：短期不会推出房地产税。因为房产税要解决两个问题，个是税基，第二个是税源，税基是评估这个房子多少钱，税源要弄明白谁名下有房子。如果要推出来，一定是中国改革转型的重大利好。

4、新华社：深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示，深圳新建商品住宅成交均价已连续18个月下降。3月，新建商品住宅成交均价为元／平方米，环比下降0.01%，同比下降1%。

5、新华社：武汉市在扶持政策、主体培育、房源筹集、平台建设、体制机制创新等方面取得了阶段性成果，尤其是金融机构推出按居贷、租客贷、业主贷等创新产品，投放3亿元贷款，签署千亿元授信协议。

三、股市盘点

1、上证指数报.18点，下跌0.18%，成交额.54亿。深证成指报.95点，下跌0.14%，成交额3.43亿。创业板指报.25点，下跌0.01%，成交额.20亿。两市合计成交.97亿。从盘面上看，贵金属、航天航空等板块涨幅居前。

2、因复活节假期，港股休市一天。

3、新华社：随着监管层不断推动健全上市公司股东回报机制，沪深两市的上市公司现金分红家数和规模均呈现逐年增长态势。未来，证监会将继续完善上市公司现金分红相关监管规则。

4、央广网：受严监管环境影响，季度中国内地股票市场A股IPO活动明显放缓，但交易规模和市值水平持续提升。该季度中国A股市场IPO数量为去年同期的四分之一；募集资金同比下降四成。但全球的20宗IPO中有3宗出自中国内地市场。

5、一财：中信证券和中信建投正分别牵头推进阿里和京东这两大巨头发行CDR回归A股的事宜，这两家头号试点公司的CDR最快可能今年三季度问世。然而，要做到真正吸引新经济企业回归A股上市，发行制度上的根本变革才是关键。

6、证券时报：3月26日，蓝晓科技披露签署5.78亿元重大合同，随后公司股价连续涨停，收获五连板。交易所下发函，要求公司补充披露合同涉及的t/a 锂盐湖卤水提锂装置设备，是否具有技术上的较大突破或技术先进性等。

7、一财：4月2日，小康股份午后直线拉升封涨停，报每股20.8元。有市场消息称，百度与小康股份签署战略合作框架协议。在自动驾驶领域，双方将于年前后，实现ApolloPilot自动驾驶解决方案的L3级别的车型量产。

8、必创科技公告：公司股票自3月26日起，连续6个交易日涨停，涨幅较大。为保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所规定，公司股票于4月3日开市起停牌。

9、两市融资余额：截至3月30日，上交所融资余额报.56亿，较前一交易日减少12.89亿；深交所融资余额报.07亿，减少7.92亿；两市合计.63亿，减少20.81亿。

四、行业观察

1、中国经营网：4月1日起，银行业金融机构、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。交行表示已完成系统对接工作，光大则表示目前已实现相关业务功能。

2、证券时报：上海市金融办、央行上海分行、上海银监局联合印发《关于提升金融信贷服务水平优化营商环境的意见》，并指出将深化金融开放创新，充分利用国内、国外两个市场，有效扩大信贷资金来源和供给主体。

3、人民日报：文化和旅游部指导各地文化市场综合执法机构查处了一批网络文化市场典型案件，查处新浪视频、爱奇艺、美拍、UC视频、百思不得姐等5家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚。

4、一财：中兴通讯官方微博称，近日国内打通了基于3GPPR15标准的5Gfirstcall，正式开通端到端5G商用系统规模外场站点，此举进一步加速了5G商用进程。

5、央视新闻：教育部正式批复同意设立西湖大学，其前身为浙江西湖高等研究院，施一公任首任院长。该校定位于研究型高等学校，从举办博士研究生教育起步，适时开展本科生教育，全日制在校生规模不超人。

6、北京市网信办等五部门：京东未依法尽到对其网络平台售卖商品、出版物及其他印刷品的有效管理职责，导致有关违法违规商品、出版物及其他印刷品的售卖信息在网上传播。就此行为依法约谈网站相关负责人，并责令整改。

五、产业数据

1、证券时报：据国家电影局提供的数据显示，今年一季度，全国电影市场共产出票房.17亿元，折合美元约32.2亿，超过了北美市场年第二季度30.85亿美元的成绩，刷新了电影史上单季度国家电影市场的纪录。

2、证券时报：3月，我国重卡市场共销售各类车型约13.2万辆，同比增长15%，刷新历史纪录。3月－5月工程车需求旺季结束后，市场很可能从6月出现大幅下滑，一是由于去年同期基数太高；另一方面，也是由于迅速下滑的牵引车需求难以支撑下半年的市场预期。

3、中国证券网：尽管苹果公司智能手机iPhoneX的销售状况未达市场预期，导致OLED面板供给不如过去两年紧俏，但这波由苹果带起的OLED面板风潮已经成形。预计1年采用OLED面板的智能手机渗透率将达到46%。

4、新华社：继阿克苏流域、渭干河流域两个百万亩生态治理工程之后，毗邻塔克拉玛干沙漠的新疆阿克苏地区日前又在阿克苏市周边区域启动了一个百万亩荒漠绿化工程。该荒漠绿化工程规划总面积.71万亩，预计到年全面完成。

5、人民网：3月31日，苏州相城(北京)科技投资推介会现场签约74个项目，总投资额达亿元。备受瞩目的“苏州阳澄国际研发社区”总体规划正式对外发布。该社区聚焦研发产业，力争在长三角地区打造一个“东方硅谷”。

六、公司要闻

1、一财：富士康科技集团总裁郭台铭表示，要通过智慧工业，让中小企业不再做仿冒产品，富士康将向中小企业开放“富士康云”。富士康在工业互联网的布局是由核心数据采集，向上延伸至云网层、平台层、应用层、数据安全等领域。

2、国资委：国家开发投资集团有限公司与中国长城资产管理股份有限公司签署战略合作协议，双方将在不良资产管理、金融市场服务等领域开展全方位合作。根据协议，国投旗下子公司与长城拟设立百亿级不良资产专项基金签订合作框架协议。

3、北京商报：阿里巴巴集团宣布与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权在中国大陆地区发行旗下现象级手游《旅行青蛙》。正式宣告这只牵动无数用户关心的“青蛙”来到中国。

4、21世纪：万达信息显示，万达集团旗下的四大业务集团，由此前的商业、文化、金融、网科，悄然变更为商管、文化、地产、金融。商业集团更名为商管集团，地产集团成立，网科集团消失。这或许意味着网科业务不再以业务集团的形式来运作。

5、经济日报：中国石化宣布启动“绿色企业行动计划”，计划6年内清洁能源产量占比超过50%、新建座车用天然气加气站。到年，绿色低碳发展水平达到国际先进水平；到年，绿色低碳发展水平达到国际水平。

6、人民网：盛大游旗下控股子公司韩国Acto oft（亚拓士）以亿韩元（约.07万元人民币）投资韩国移动社交公司Kakao旗下游戏子公司KakaoGames。此次投资后，盛大游戏与亚拓士成为了Kakao的深度战略合作伙伴。

七、资本动态

1、央广网：中国版原油期货在挂牌上市周交出一份令人满意的成绩单，截至上周五收盘，总成交量超过27万手，总成交金额突破千亿元。从成交趋势来看，经过五天的沉淀，持仓量相比天翻了一番。

2、券商中国：近日，中国基金业协会已对投资范围涵盖场外期权的期货资管产品暂停备案。针对场外期权业务的监管正日趋严格，券商在开展场外期权业务时对合格投资者认定也更加严格，尤其是一些私募产品的准入。

3、证券时报：一季度，共有只（A、C份额分开计算）基金成立，有效认购金额近亿元。偏股混合型基金成立数量最多，为只；其次是中长期纯债型基金，一季度成立了82只。

4、澎湃：近期，中国铁路总公司与上海证券交易所签署了战略合作协议。上交所希望在推动铁路企业上市融资、铁路建设债券发行、资产证券化等方面，提供更专业化的服务，推动铁路资产资本化股权化证券化取得新进展。

5、国债期货小幅下行，5年期国债期货主力合约TF下跌0.06%至96.91；10年期国债期货主力合约T下跌0.09%至93.65。10年期国债利率跌0.5BP，至3.74%；10年期国开债利率涨0.48BP，至4.65%。

6、截至4月2日下午收盘，国内商品期货多数收涨，焦炭涨逾3%。鸡蛋、沪锡收涨逾2%，铁矿、沪铝、焦煤、郑油、PVC、菜粕、沪镍、热卷、豆粕、原油涨逾1%，沪铅、沪铜、硅铁、塑料、螺纹、沪银、白糖、橡胶、沪锌、玉米、沪金、锰硅等收涨。郑煤跌逾1%，沥青、郑醇、玻璃等收跌。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.11%，人民币中间价报6.，涨0.19%。NDF：3个月报6.，6个月报6.，1年报6.，2年报6.。

8、新三板：4月2日合计挂牌家公司，当日减少3家，成交金额3.66亿，其中做市转让1.46亿，集合竞价2.2亿。三板成指报.7，跌0.16%，成交额1.52亿。

9、上股交：挂牌企业总数家，其中N板（科创板）家，E板家，Q板家。

八、国际资讯

1、美国：3月，ISM制造业指数59.3，预期60，前值60.8；ISM制造业物价支付指数78.1，创年4月来新高，预期72.5，前值74.2；ISM制造业就业指数57.3，前值59.7；ISM制造业新订单指数61.9，前值64.2。

2、因复活节假期，欧股休市一天。

3、标普指数收跌58.99点，跌幅2.23%，报.88点，为年6月27日以来首次收于日均线（当前切入位在.85点）下方，年迄今跌3.4%。道琼斯工业平均指数收跌.92点，跌幅1.90%，报.19点。纳斯达克综合指数收跌.32点，跌幅2.74%，报.12点。标普收于日均线下方，创最近89年来最差的第二季度开局表现。

4、日经跌0.31%，报.58点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报.16点。

5、WTI5月原油期货收跌2.09美元，跌幅3.22%，报62.85美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.84美元，跌幅2.65%，报67.5美元/桶。油市大幅收跌。

6、COMEX6月黄金期货收涨18.50美元，涨幅1.4%，报1.80美元/盎司，延续季度涨0.7%的表现。期金延续季度上涨的走势，贸易风险和股市抛售都让投资者急于避险。

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