晋泰融汇财经早餐201833星期

年3月3号正月十六

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财秘

1、证监会：就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的指导意见》公开征求意见，明确规定上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定。

2、21世纪：今年全国工商联将向全国政协提出《关于进一步推进税制改革的提案》，建议国税、地税合并；建议个税起征点从目前的元提升至元，并提高个人自行纳税申报起征点，由目前12万元再提升至24万元。

3、证券时报：3月2日，北京市网信办发布通知，称知乎平台因管理不严，传播违法违规信息，根据相关法律法规，要求各应用商店下架知乎App七天。知乎方面表示，将尽快调整上架，专项整治期间，用户仍然可以正常使用知乎网站或知乎App的服务。

4、人民网：人民网、腾讯公司、歌华有线（含其关联基金）将成立视频合资公司，共同发力直播和短视频领域。人民网董事长王一彪表示，将坚持优势互补，共同把人民视频打造成为导向正确、功能丰富、资讯优质、技术先进的移动互联网视频品牌。

5、英国央行行长卡尼：持有加密货币不等于持有其背后的技术。投资加密货币的这一代人对金融危机没有记忆。无论是在哪个年代，最晚进入泡沫的总是跌得最惨的。不排斥英国央行创造出自己的数字货币，但近期可能性不大。

一、宏观经济

1、中财办副主任杨伟民：化解地方政府债务风险的原则是控制增量化解存量，地方政府应该有多少钱干多少事。对于当前一些地方政府负债过重，存在债务违约风险的情况，中央政府会出台措施帮助地方政府逐步有序地化解存量债务风险。此外，金融监管体制改革，两会以后会有结果。

2、银监会：2月，银行业各项贷款余额比1月份增加亿元，继续保持比较稳定的增长；拨备覆盖率为.55%。截至2月末，银行理财产品余额30.6万亿元，增速回落至1%，较去年同期下降26.6个百分点。

3、央行北京营管部：年工作的主要任务包括，落实稳健中性的货币政策，促进金融更好地为实体经济服务；积极构筑金融风险防控和处置体系；有序推进外汇管理改革；大力推进普惠金融等。

4、银监会：打好防范化解金融风险攻坚战是银行业监管的头等大事，保持经济稳定运行的同时积极主动化解各类风险。主要从降低企业负债率、抑制居民杠杆率、压缩同业投资以及配合地方政府整顿隐性债务等方面入手，深入整治市场乱象。

5、央行：周五开展了亿7天期、亿28天期、亿63天期逆回购操作，中标利率分别维持在2.5%、2.8%、2.95%不变。当日有亿元逆回购到期。本周央行净投放1亿元。

6、隔夜shibor报2.%，上涨8.2个基点。7天shibor报2.%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.%，上涨0.37个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示，房地产税如果将来要开征，基本上会是个区域性税种，地方政府对具体税率水平、开征的办法应该会有比较大的自主决定权。征收房地产税是在十八届三中全会时就已确定大的框架，房地产税还是要征的，下一步要走立法程序。

2、社科院：从国家中长期区域发展战略看，中央政府致力于抑制特大城市过度扩张和促进区域均衡发展，这将对一线城市房价构成中长期利空。预计北京、上海等一线城市房价短期仍将延续当前跌势，难以出现有力反弹。

3、易居研究院：年，上海新房成交面积万平方米，同比减少54.1%，为6年以来近12年 值；新增供给面积万平方米，同比减少51.6%；二手住宅共成交15.2万套，同比下降58.9%。

4、万科A公告：2月，实现合同销售面积.2万平方米，合同销售金额亿元；1-2月，公司累计实现合同销售面积.5万平方米，合同销售金额.8亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报.53点，下跌0.59%，成交额.03亿。深证成指报.25点，下跌0.79%，成交额.13亿。创业板指报.01点，下跌1.00%，成交额亿。两市合计成交.16亿。从盘面上看，民航机场、工艺商品等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.48%，报.45点。国企指数跌1.81%，报.91点。沪股通净流出8.3亿元，当日余额.30亿元。深股通净流出1.2亿元，当日余额.2亿元。

3、证监会：发布了《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，对创业投资基金减持其持有的上市公司首次公开发行前股份给予差异化政策支持，便利创业投资基金退出并再投资。

4、证监会副主席姜洋：资本市场的穿透式监管，是根据中国国情创造的中国特有的资本市场监管方式，国际市场对此有部分借鉴。穿透式监管将逐步推行到资管、上市公司监管方面。

5、证监会原主席肖钢：按照十九大报告要求，资本市场下一步要大力发展直接融资。证券法需要修订的内容会比较多，因为证券法继上一次修订以后，市场已经发生很大的变化，法律应该要跟上。

6、基金业协会：截至1月底，我国境内共有基金管理公司家，其中中外合资公司45家，内资公司68家。以上机构管理的公募基金资产合计12.17万亿元，再创新高。

7、证监会：发布实施养老目标基金指引，养老目标基金发展初期主要采用基金中的基金的方式运作，采用成熟的投资策略，力争长期收益；设置封闭期或最短持有期限；鼓励基金管理人设置优惠费率让利于民，支持长期投资。

8、上交所：已经形成一套服务“新蓝筹”企业的全周期服务方案，搭建了专业服务体系，积极支持一批新一代的BAT企业成长，努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。

9、证监会：核发3家企业IPO批文，其中上交所1家，中小板1家，创业板1家。上述企业筹资总额不超过14亿元。

10、两市融资余额：截至3月1日，上交所融资余额报.4亿，较前一交易日增加13.23亿；深交所融资余额报.06亿，增加18.26亿；两市合计.46亿，增加31.49亿。

四、行业观察

1、银监会肖远企：整体而言，银行业信用风险形势比较稳定，但还存在潜在风险隐患，特别是一些结构性、周期性和体制性因素，可能会造成不良贷款仍将持续暴露一段时间。

2、证券时报：央行杭州中心支行行长殷兴山表示，支付行业中大部分企业是规范运行的，但也有一些企业运营不规范，或是没有持牌的支付机构经营支付行为，这是不允许的。规范支付行业发展的主要目的还是要保护消费者的权益，确保消费者的信息安全。

3、中证报：银监会相关负责人透露，年监管部门对于乱象整治工作中的大案要案会坚持顶格处罚。针对交叉金融产品风险整治，通过国务院金融稳定发展委员会将乱象整治工作“全线打通”，与其他金融监管部门联合惩戒。

4、中国经营网：2月27日，环保部大气司司长刘炳江表示，环保部正在制定蓝天保卫战三年行动计划。一位了解大气污染治理的行业人士表示，蓝天保卫战三年行动计划预计会在5到6月间公布。

5、中新网：当地时间2月28日，迪拜公路和运输管理局（RTA）将世界上 个无人驾驶出租车投入使用。无人驾驶出租车也称为“自动豆荚”，一次能够携带多达十个乘客，甚至可以结合起来或分开，这取决于目的地和乘客。

五、产业数据

1、银监会信托部主任邓智毅：截至年末，信托资产余额26.25万亿元，较年初增长29.81%；投入实体经济的信托资产余额为16.52万亿，占信托总资产的62.95%，信托业服务实体经济越来越明显。

2、澎湃：2月，各级银监部门共披露了张罚单，罚款金额达到1.15亿元。从罚单披露情况来看，违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险是银监会最近整治的几项重点。

3、中证报：据悉，国家集成电路产业投资基金第二期正在紧锣密鼓募资之中，目前方案已上报国务院并获批。大基金二期筹资规模超过一期，在亿－0亿元左右。按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在亿-亿元左右。

4、中国物流与采购网：2月，中国物流业景气指数为50%，较上月回落4.2个百分点；中国仓储指数为48.4%，较上月回落3.5个百分点；中国公路物流运价指数为99.6点，比上月回落2.8%。

5、北青报：国内猪价自春节过后开始一路下行，目前一些地区猪价已跌破7元大关。对于此轮猪价下跌，业内表示，其中既有每年春节过后猪肉需求进入阶段性疲软期的“年饱”规律，同时也有当前国内生猪供应宽松的大环境因素。

6、IDC：随着对可穿戴电子产品的需求持续增长，苹果公司已经从竞争对手Fitbit和小米手中夺走了决定性的市场 地位。在年全年，苹果可穿戴设备总出货量为万部，小米和Fitbit分别以万部和万部。

六、公司要闻

1、证监会：已启动对獐子岛的监管执法程序。2月9日，大连证监局正式对獐子岛涉嫌违法违规的行为立案，近日证监会稽查部门统筹执法力量，会同派出机构对獐子岛违法线索展开了全面调查。目前调查工作正在进行中。

2、乐视网公告：3月2日，经公司与融创中国相关负责人确认，融创中国目前暂无接手贾跃亭先生所持乐视网股票计划或安排。截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约。

3、证券时报：小米或于下月在港申请上市，于下月“同股不股权”新例生效后立即入表，最快于6月至7月期间上市，为首批在港上市的同股不同权企业。小米已委聘高盛、摩根士丹利及中信证券为保荐人，安排上市事宜，初步料集资额约亿元。

4、京东：财年第四季度，净收入为亿元，同比增长38.7%；调整后每ADS（每股美国存托凭证）收益0.31元，低于市场预期的0.38元。截至年12月31日，京东年度活跃用户数为2.亿，同比增长29.1%。

5、证券日报：搜狗总裁王小川表示，搜狗有意愿回归A股，会跟着政策走。毕竟公司是服务中国网民的，现在政策也比较支持，公司有在考虑这个事情。

七、资本动态

1、沪深交易所：发布《关于开展“一带一路”债券试点的通知》，为境内和“一带一路”沿线国家（地区）政府类机构及优质企业通过交易所债券市场投融资提供支持。

2、澎湃：3月2日，小米公司供应链金融资产支持证券亿元储架发行取得上海证券交易所无异议函，成为国内首单支持新经济制造业供应链金融的资产支持证券。

3、国债期货小幅下跌，5年期国债期货主力合约TF6下跌0.02%至96.；10年期国债期货主力合约T6下跌0.04%至92.。10年期国债利率涨1.51BP，至3.84%；10年期国开债利率涨2.51BP，至4.84%。

4、截至3月2日下午收盘，商品期货市场涨跌互现，农产品走强，菜粕、豆粕涨逾3%，豆油、菜油涨逾1%，而跌幅方面，硅铁、沪镍跌逾2%，沪铅、棕榈、豆二跌逾1%。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.%，人民币中间价报6.，涨0.03%。NDF：3月报6.，6个月报6.，1年报6.，2年报6.。

6、新三板：3月2日合计挂牌家公司，当日减少10家，成交金额3.45亿，其中做市转让2.22亿，集合竞价1.23亿。三板成指报.69，跌0.57%，成交额0.86亿。

7、上股交：挂牌企业总数家，其中N板（科创板）家，E板家，Q板家。

八、国际资讯

1、日本央行行长：日本央行将会在财年左右考虑退出策略。将继续扩大货基，直至通胀稳定，但政策并非一成不变，货币宽松或者紧缩都不会永远持续。并不打算永远维持利率不变，可能在CPI达到2%之前就改变政策。

2、波罗的海干散货指数：涨0.92%，报点。

3、标普指数收涨13.58点，涨幅0.51%，报.25点。道琼斯工业平均指数收跌70.92点，跌幅0.29%，报.06点。纳斯达克综合指数收涨77.31点，涨幅1.08%，报.87点。标普和纳指在科技和保健类股带动下收涨，但仍未能挽救本周整体走软的遭遇。

4、德国DAX30指数收跌2.27%，报.71点。法国CAC40指数收跌2.39%，报.58点。英国富时指数收跌1.47%，报.90点。欧股本周跌去将近4%，特朗普关税表恐态冲击到欧洲钢铁制造商和汽车制造业。

5、日经跌2.5%，报.64点。韩国KOSPI指数跌1.04%，报2.16点。

6、COMEX4月黄金期货收涨18.20美元，涨幅1.4%，报.40美元/盎司。期金在特朗普 威胁下涨约20美元，使得本周跌幅收窄至不到1%。

7、WTI4月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.43%，报61.25美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.85%，报64.37美元/桶。

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